女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的维护下活上去的小男孩,在艰辛的旅程中,长成了伟大的皇太子。两人离开了巴尔莎的故土砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中,巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面,新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击,查古穆为了挽救濒死的新尤古国,与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了情势。南方诸国跃跃欲试,查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻觅成为战争牺牲品的汤达,终于与重伤的汤达重逢,但却一同被塔鲁修军队俘获。于是,查古穆离开塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时,天旋地转,金色的鸟突如其来...