1938年初春,日军铁骑践踏中国土地。热血青年夏光奇(小夏)追寻杀害一家人的凶手多日,终于找到吴信义,但吴信义在最后关头,说出了杀害其家人的另有其人,是一个叫桥下彻的日本人,目前在上海,小夏前往上海。在火车站,小夏巧遇军统特工伊敏等人在刺杀调往上海任职的井川少将,小夏也见到了桥下彻,不同刺杀对象,交杂在火车站。小夏和伊敏都未能得手。伊敏在小夏的帮助下,得以逃脱。小夏在上海四处寻找桥下彻,却被桥下彻发现,并被其下属打成重伤,一时脑袋重创被丢弃,暂时失去了记忆流落街头。上海商界涂怀志因为和唐公馆地皮拍卖的纠纷,手下李大嘴擅自买通日本人绑架了唐公馆大少爷唐汉青。唐家人四处着急寻找唐公子下落,但均无消息。李大嘴为了掩人耳目,担心东窗事发,买通并指使日本浪人撕票。就在被撕票的一瞬间,恰巧在旁边角落的小夏出手相救。