唐太宗率兵与突厥进行决战,武则天的父亲武士彟跟随太宗左右,突厥突然杀出一队奇兵,太宗危急,武士彟舍命相救,壮烈殉国。临死前,武士彟把最心爱的二女儿武则天托付给太宗。武则天14岁时,奉太宗之召,来到了长安太极宫。在甘露殿里,唐太宗和武则天紧紧拥抱在一起,忽然雷声隆隆,闪电劈去甘露殿一角,掉下一本《宫廷秘录》。武则天竟不惊恐,而是跑过来护着李世民。武则天的气魄和勇气让太宗感到欣喜,当即封她为才人。太宗打开秘录扉页,内载有神秘预言:“唐三代后,有女王武氏灭唐。”第二天在朝堂上,李淳风说出太白金星在白天出现,确有不祥之兆。太宗心惊,查杀左武卫将军李君羡,也因为武则天的姓氏而不再临幸她,只是让她在身边帮忙处理政务。宫墙边的腊梅边,武则天偶遇李治,李治对武则天产生朦胧的爱慕之情。太宗病重,武则天服侍左右,历尽辛劳,李治常至病榻前探视父亲。武则天与李治遏制不住激情,在太宗病榻旁紧紧地抱在了一起。李治发誓,如他即位当皇帝,必保护武则天。太宗进入弥留之际,还是放不下那个不祥的预言,要处死武则天。在其临终之际,太宗命长孙无忌和褚遂良两人辅助李治,又下密诏给李治,在他死后处死武则天。李治把密诏告诉了武则天,武则天让李治将密诏烧毁。她嘱托李治别忘了答应她的誓言。太宗驾崩,朝廷举行盛大殡葬仪式。就在这浩大的送葬队伍向昭陵行进之时,出家为尼的武则天等人也向感业寺进发,她和李治见了最后一面。