魏豹和薛琪见到丐帮的人,丐帮的两个兄弟让薛琪天黑去破庙找葛大,这样就可以知道他大哥薛平贵的踪迹了。魏豹找了理由不陪薛琪去,而是让他们兄妹俩见面后去找他,还说之后给他哥哥找个工作,帮他们重建家园,薛琪听后感动不已,而魏豹早打起了他的如意算盘。
傍晚时候,葛大他们请薛平贵吃饭,庆祝他和相府三千金的美好姻缘,平贵十分感谢。而葛青却不大高兴,喝着闷酒。薛平贵答应如果自己抢着绣球,得到荣华富贵,绝不会忘记他们,说罢乞丐张伟就提议结拜为兄弟。他们对天发誓,在院内对皓月结义,葛大为老大,平贵为老二,葛青为老三,张伟为老四,他们喝的酣畅淋漓,但一直暗恋平贵的葛青还是闷闷不乐。
突然两个乞丐把薛琪带到了庙里。兄妹俩见面后,抱头而哭,喜极而泣。两人聊了很久,搞清楚了最近各自发生的事情,薛琪得知哥哥有了心上人,故心生醋意,把父亲的死和不去寻找她都归结到王宝钏头上,薛琪臭骂了哥哥一通,葛青在旁边看不下去,就指责起薛琪,后来在葛大劝说下走开了。最后剩下兄妹俩说了很久,薛琪让哥哥在宝钏和自己中间选一个,平贵说他和宝钏是真心相爱,薛琪就伤心的跑走了。
西凉代战公主回到家园后,进殿参见其父母,久别重逢的一家人,很是欢喜。代战和丽娜在殿上嬉闹了一番,随后国王询问他们在大唐经历,代战说大唐现在兵力并不强,觉得现在攻打正是时候。随后国王想让代战公主和其表哥凌霄成婚,代战公主以种种理由给回绝了,旁边暗恋凌霄已久的丽娜心中暗自窃喜。代战公主为凌霄挂帅去攻打大唐而不服,决定和马上凌霄一决高下。
战鼓擂名,二人比武,明显代战不是对手,但凌霄一直都让着她,代战公主利用他的怜香惜玉,最后逼迫凌霄主动投降。代战因此要求自己挂帅,其父母都不允许。凌霄提到了红鬃烈马的事情,代战回想起自己当年从马上摔下来的窘相,羞愧的不得了。凌霄提议把这匹宝马进贡与大唐,以观察大唐能驾驭这匹宝马的人数,先探个虚实,。国王让凌霄护送宝马去大唐,代战撒娇要跟着去,其父母不允。凌霄看到代战因为不能去大唐而非常失落的表情,猜想到了代战喜欢薛平贵。