蒙古军已撤退,黄蓉带众人回到襄阳,杨过不告而别,只给程英、陆无双留下一封信,杨过来到剑冢,见到神雕,神雕却要杨过练习木剑。杨过和神雕一起练剑。杨过带神雕下山,到南海边等待小龙女,对小龙女的思念练起了默然销魂掌。十六年后,蒙古人欺压大宋百姓,郭靖和黄蓉得知蒙古再攻襄阳,担心出门的郭芙姊妹三人。郭芙和破虏发现不见了郭襄,十六岁的郭襄在和一帮乞丐喝酒,郭芙把她拉走。郭襄听到民间艺人说到神雕侠很感兴趣,郭襄的热心帮木偶艺人,木偶艺人将独臂的神雕侠送给了郭襄。因黄河结冰不能赶路,郭家姐弟来到安渡老店,郭襄又碰到艺人说书,大头鬼带郭襄去见神雕侠。郭襄听出西山一窟鬼要对付神雕大侠,西山一窟鬼路经万兽山庄时惊走了九尾令狐,史家五兄弟截住西山一窟鬼打了起来,杨过出现制服百兽。