郑成功包围了南京城,正要攻城之时,却发现城墙上捆绑着柳圆圆。守城的清将也乞求郑成功,说清廷的规矩,过三十日城失,则罪不及妻儿,乞藩主宽三十日之限,即当开门迎降!郑成功答应了清将的请求,黄梧却说不应该顾忌一个女人的生死。郑成功说你背上不是写着一为大明,二为圆圆嘛。黄梧说国姓爷应该看清楚是大明在前圆圆在后。明孝陵,郑成功举起一杯酒缓缓洒在地上,祭奠先王。这天,他又看见了天上的彩云。马信问郑成功,南京城的防卫几乎崩溃,此时不攻城更待何时?"郑成功说天下皆知我国姓军是仁义之师,既然已经做了承诺,我们就要遵守。我对南京有抹不去的深情,不能再让无辜的百姓惨遭灭顶之灾。台湾阿里山山洞里,郭怀一和凯茵带着残余的起义部队躲在山洞里。何斌赶来告诉大家,国姓爷已经挥师北伐,现在已将南京城团团围住,不日就会攻克南京,接下来就要挥师东向,收复台湾。何斌说已经把鹿耳门的平面图交给了国姓爷,最近再好好测量一下鹿耳门的潮位,确保万无一失。南京城外,黄梧已经失去了耐心,他拔箭弯弓射向柳圆圆,柳圆圆中箭从城头跌落。郑成功见状,愤怒地拔剑直指黄梧。忽然间,呐喊一片,李率泰率援兵赶到,南京城的清兵也杀了出来,郑军将士促不及防,损失惨重。陈永华率丐帮弟子赶到,掩护郑成功撤上战船。马信孤身一人闯到城墙下,他杀退清兵救出了柳圆圆。郑成功的战舰向南撤退,将士们不少挂彩,柳圆圆也昏迷不醒,郑成功狂呼:天道在哪儿?!众将见此情景,黯然泪下。(字幕:3年以后)沈佺期隐居处,他告诉郑成功不必太计较一次战斗的得失,只要坚持弘复天道,就会有结果的,但一定不要优柔寡断,儿女情长就难免英雄气短呀。郑家军处于低潮,军心浮动,连郑泰都怀疑国姓爷可能会就此垮了,他暗中让人另开商号,为自己留条后路。郑芝魁仿佛有看到了希望,他说天天为了一点粮草和清兵打拉锯战,长久下去,郑成功肯定是消耗不起,黄梧建议他及早做打算。柳圆圆的伤势已经痊愈,她拒绝的马信的挽留,说要到国姓爷府上陪董姐姐。董夫人上山劝郑成功说,你能挺住,郑家军就垮不了。议事厅内,众将领吵成一团,谁也不明白郑家军该往何处去。陈永华说服众将士的支持和理解郑成功。陈永华劝郑成功尽快收复台湾,驱逐荷夷。郑成功说眼前必须先消灭来犯的清兵。鹿耳门港道口,何斌和凯茵戴着斗笠,佯装正在垂钓,他们骗过了揆一也测量了水道的潮汐变化。马得功前往台湾,希望能支持一部分火炮来对付共同的敌人郑成功,揆一这次摆起了架子,他说目前还没有共同的敌人,郑成功只要和我们进行合理的贸易就不是我们的敌人,至于火炮只要你出得起钱,就卖。马得功告诉揆一他身边有郑成功的奸细。阿让了解了到何斌受郑成功的委托,暗中向商船征收捐税并鼓动山民囤积粮食,迎接国姓军。揆一大怒,下令逮捕何斌。在阿甘的掩护下,何斌逃脱追捕,躲到了山洞里。