向亦鹏从山田处获悉,“军刀计划”中最重要的一项就是生化武器的研究——目前研究的是一种叫“鼻疽”的病毒,此种病毒已经灭绝,但是日本人组织一些科学家令它复活,这种病毒可以导致人的四肢永久性溃烂,这也就是日本人要插进中国心脏的“军刀”。参与“军刀计划”的中方雇员刘天辰携带“军刀计划”的核心文本潜逃,并欲将文本交给国民党,中共上海地下党组织明天午夜派人营救向亦鹏,欲抢先获取“军刀计划”。在阎天暗中的帮助下,余铭真等人救出向亦鹏,与此同时,被日军军部关押的芥川伪装自杀,趁着夜色也携林璇逃出,日军驻沪军部上级竹中震怒,命令山田三日内找到芥川的下落。芥川的潜逃又危及到山田的身份,组织上决定让向亦鹏立即恢复工作,开始着手寻找芥川,以除后患。游闲海摆脱方孝的控制,找到余铭真,提出要参加地下党的锄奸行动。林璇佯装思念向亦鹏而神志不清,令芥川放松了对她的警惕。芥川到赌场找到方孝,两人企图在一个居酒屋会合,被跟踪他的游闲海发现行迹,报告给向亦鹏和余铭真。向亦鹏发现了芥川和林璇的藏匿地点,就在芥川用枪威胁向亦鹏的时候,林璇挺身而出,趁向亦鹏迟疑,芥川伺机带着林璇离开。