克莱尔知道蒋介石是刚愎自用之人,毛将军劝他改变观念看问题,克莱尔此去美国成了中国空军的顾问,毛将军听完他的话后感觉充满智慧,克莱尔清楚了此行去华盛顿的说辞,他准备去美国的高级将领说请你抓住我的手,抓住中国巨人的手。高云天向周将军报道,他感觉自己身体没有问题,周将军看到他胳膊上挂的耻字后让他摘下来。高云天提出空中游击战以让日军捉摸不透,周将军批准了他的计划,高云天提出只要全权,周将军将空军最后的家底交给了高云天。
克莱尔来到华盛顿后见到了宋子文,宋子文让他低调行事,克莱尔答应一切听他的安排。克莱尔按照宋子文的安排和美国一些商界的大亨和官僚们不断见面,他用地图展示了日军在中国的所下的功夫。森川让山下独自驾驶零号战机开辟新的航线,他的任务是侦察情况,高云天看到它后从车上站了起来。邵平将飞机的统计情况说给高云天,高云天很担心飞行员的情况,他只能让老杜找一些生头来飞。
高云天将作战目标定为驾驶零式飞机的指挥官,他猜出日军按照侦察路线而来,周将军命人拉响全城防空警报,重庆再次被铺天盖地的日军飞机轰炸。校场坝十八梯公共防空洞口出事,洞内全部人员窒息死亡,周将军急忙给校场坝那连打去电话,里面预计有上万人。在宋子文和克莱尔的帮忙下他们取得了一百架P-40飞机,但还需要顶尖的飞行员,克莱尔认为只能从美国现役的陆海空三军中去找,宋子文看到华盛顿日报上的重庆隧道事件。
山下七郎被授予空军飞行英雄称号,还升为少校军衔,当他看到报纸后想起了母亲的话,山下摘下了军功章后换上了和服,他没想到进来的歌舞妓却是樱子,山下咆哮着,他感觉到樱子的无耻,还将钱砸在她身上,她说自己也是无奈之举,山下听完她的话后痛心疾首,还让她不要哭泣,他感觉自己比她好不到那里去。
山下向樱子问起他母亲,别人都以为他殉国了,他清楚自己是死过的人了,还让樱子按平时唱的歌去唱,可樱子哭着跑了出去。山下七郎在东京的房间内面对天皇照片剖腹自尽,日本海军清楚102计划也许是对重庆最后的打击,大本营即将在太平洋开辟战场,森川得知山下自杀也很意外。马昕蓝从组织上知道德军开始进攻苏联,从现有的通信上看马昕蓝预感到可能有大事发生。