不眠夜。狄公将吉利可汗当年赠他的“虎头飞鹰”之戒转送给元芳,嘱他凡事多思。元芳夜会如燕,二人缱绻难分。元敏哭成泪人儿不愿离别故土。二天,狄公挥泪为元芳曾泰和使团送行。信使张环率卫士先行抵达漠北石国,求见吉利可汗,却被突勒大将军齐戈挡在城门外,二人交手时刻吉利可汗到,他斥责惹事齐戈,迎信使张环进入牙帐。当吉利可汗得知大周天子赐婚联姻后,喜不自胜。在洛阳狄府,狄公从银匠李永口中得知,塔克曾让他篆刻飞鹰戒指,其目的何在不知道。这日,凤夙抓到一突勒间细,进宫把其秘带的虎头飞鹰戒指和一封给狄公的信交给了皇帝。则天皇上看完信,龙颜大变,但她强忍不发,努力否认狄公是内奸。她心绪烦乱,急召武攸德、路正和铁勒进宫一议。