为了刺杀汪精卫,远在大后方重庆的戴笠亲自部署,让老于来上海和汪精卫集团的傅仁宗联系,希望取得他的内应。傅当面答应,暗中却将老于出卖。结果,当老于的人在寺庙内准备动手之际,却遭到了暗算,几乎全军覆没。戴笠气急败坏,密令老于立即除掉傅仁宗。老于找马云飞联系,却遭到了马的拒绝。此时,欧阳剑平已经从冯先生那里得知,傅仁宗手里已经有了一份杀害进步人士的黑名单。上级指示要求拿到这份名单,并伺机将傅仁宗除掉。可是,报仇心切的老于却提前单独行动,结果不仅没有得手,反而惊动了傅仁宗,情况更加紧急起来。事情到此,冯先生只能作出一项冒险的决定,让马云飞化装成理发师深入傅仁宗家单独行动!