清朝末年,朝廷昏暗,外辱频仍,汇入大迁徙流的闯关东人,不畏艰险,百折不挠,闯出了一条求生的希望之路。他们虽为匹夫小民,却有位卑未敢忘忧国的热血情怀,与一些正义清官一道,同清政府和外国侵略者展开了不心懈的斗争,共同悍卫着国和民族的尊严,在广袤的关东大地上,书写了一首波澜壮阔的英雄史诗。1868年,英法联军占领烟台,迫使清政府妥协,山东掖县,管大田带领乡勇与洋人开战,清政府昏庸无能,命知府蒋仕达协助洋人剿乡勇、灭宗族。蒋仕达无奈奉命镇压,黑旗乡勇全军覆没。管粮十岁那年给他爹管大田送月饼时看到外国侵略者的入侵之战,战斗结束后管粮在战场上见到濒临死亡的管大田,管大田死前将仇人的名字蒋仕达告诉他,还留下遗言。十二年后,管大田的两个儿子管粮、管水为父报仇刺杀蒋仕达失手,被官兵追杀。管母让兄弟二人去找潘二爷避难,如若不成则去关东找大舅索长山,管粮收下黑旗和信件后和管水离开,家里只剩下妹妹樱子和老母,他们含着眼泪离开。蒋仕达多年来也是寝食难安,他当年隐瞒朝廷保住乡勇家眷,无奈却被黑旗后人误会。临行前,管粮与青梅竹马的心上人曼儿告别,二人击掌盟誓定下婚约。管水发现官兵后从窗户冲入和官粮离开,他们找到潘二爷后看到他穷困潦倒,潘二爷早就从他的英雄巾上闻到血腥味,管粮拿出黑旗后潘二爷想到当时战斗的惨状,他装疯吓走兄弟二人。管母准备和樱子收拾东西离开,樱子想带曼儿一起离开,曼儿答应她收拾完东西后过去找她,但她们的谈话被曼儿被二姨听到,她二姨将曼儿强行说与别人。管母与女儿管缨随后也逃离村庄,因管母病重,暂在潘二爷处落脚。蒋仕达因奏折引来杀身之祸,官兵赶来抓捕他之前,他让女儿蒋雪竹去关东寻找义父张怀远。管粮、管水、雪竹入住同一家黑店,危难中管家二兄弟救了雪竹一命。朝廷在山东招工修建旅顺海防工程,管粮、管水乘船前往。