黎明江认为日军会从全县进入广西,桂林城防决定进行焦土抗战。随后,杜长官同意让黄桂东带领特战队消灭已经进入广西的日本大队,然而特战队出征的情报却被“冷锋”泄露给了青山大佐,日军设下包围圈,准备消灭特战队。好在雷胜带领的游击队发现了鬼子的阴谋,他们偷偷配合特战队行动。黎明江让崔淑英帮忙盯住李秀丽,可崔淑英全不当回事儿。这使得“冷锋”从容地向李强提供了桂军军火可能存放的地点,并命令李强和王美玲进山寻找军火。经过一番勘察,他们取得了一些线索。思想进步的周启明和黄文娟决定为国尽力,而黎明江为了保护周启明,再次拒绝他随队出征,周启明便向梁老师表达了加入共产党的想法。而在另一头,青山大佐越级上报,状告横山勇指挥不当,上级随派冈村宁次前来接管战局。特战队在与鬼子交火时发现中计,新十九师却为了保存实力,消极救助,黄桂东只得向游击队发出求救信号,游击队则迅速前往营救。蒙山为新十九师见死不救的行为心灰意冷,想要离开特战队。与此同时,为了进行焦土抗战,桂军决定烧掉阵地前沿的民房,李强趁机进城四处放火,散布谣言,嫁祸桂军。桂林大火引发了恐慌,放火的王美玲被周启明和黎明江抓住。而新十九师不仅不救援特战队还向杜长官谎报军情,杜长官了解真相后大怒。为了消灭特战队,鬼子使用了毒气弹,特战队员小湖南为了用火焰喷射器为大家解围,英勇牺牲。关键时刻,又是雷胜带领游击队前来救助,这使得苗萱对雷胜的身份产生了怀疑。