钟松进驻榆林城,胡宗南忙向蒋介石报喜。蒋介石电令钟松立即南下,协助第二十九军消灭彭德怀所部。魏德迈向蒋介石表示如政府不在政治、军事方面作出一些改革的方案,美国将不再提供军事援助。为应付美国人,蒋介石任命亲信陈诚接替熊式辉任东北九省行辕主任,务必做出改革成绩。出于政治考虑,蒋介石和宋美龄陪同陈明仁夫妇游玄武湖、拜谒中山陵。
刘戡大军和钟松部队渐渐进逼党中央所在的九支队。毛泽东为给刘邓挺进大别山争取时间,同时掩护彭德怀的隐蔽设伏,坚决不渡黄河。在与敌人周旋中,周恩来脚部负伤,被迫躺在担架上前行。面临山洪随时暴发的危险,毛泽东等毅然涉过五女河。追赶毛泽东的钟松三十六师终于进入彭德怀的包围圈。彭布置沙家店战役,这是收复延安、解放大西北的开始。