一少妇夜闯谢家,产下一对孖仔後难产而死,临终托谢大妈把孖婴交给附近一教堂之神父李约瑟。谢大妈抱孖婴至教堂,适逢清廷小头目段一虎率众围捕革命党韩风等人,一场火并後,众革命义士惨死,只陈九伤重,为约瑟所救。混乱中,谢大妈只能将一男婴交予约瑟,另一男婴则於她逃命时抱走。其实,该对男婴乃约瑟之私生子,约瑟为保名声,把男婴当作孤儿交一虎收养。一虎与妻吴瑞芳无所出,对男婴甚为疼爱,改名为段玉珽。二十年後,一虎已飞黄腾达,成为割据西南四川一带之军阀,拥兵自重。一虎更娶赵凤鸣、何月娇为妾,除玉珽外,有凤鸣所生之一子一女玉琨玉琪及月娇所生之玉瓀,但除玉珽能秉承父业外,玉琨好色沈迷赌博,玉瓀则体弱多病,俱令一虎忧心。一虎五十大寿,其对头人彭彪到贺,二人针锋相对,一虎因玉琨之烂赌而险失威於彪前,幸得玉珽及时解围。玉珽对约瑟甚为尊重,助他说服得一虎资助教会开学校。一日,玉珽巧遇少年谢天生,二人甚为投契,玉珽引荐天生到学校任美术教师,天生答允。却原来天生是南方革命军吕局长派他混入段家之内应。