黑哥狠狠揍了董琦一顿出气,杨诚觉得不能眼睁睁地看着不管,组长命令他冷静,不然董琦就白挨这顿打了。眼看董琦被打得越来越很,杨诚急中生智,故意猛开车门,撞翻了打手,然后慌称为了出来解手。黑哥揪出张汉超、杨诚两人后发现了委任状,但一直感觉两人有点不太象特派员。查问他们为何没有按时抵达接头地点,张汉超称降落伞出了点问题。黑哥进一步追问谁能证明,把枪指向他们。此时,接应老七的土匪老三解围来了,带走了张汉超、杨诚两人。季站长严厉责骂了黑哥,讽刺他既然那么厉害,为什么没有干掉董琦,黑哥辩解要不是半路杀出个三哥来,他早就……季站长打断了他的话,要不是自己向马三求情,他早就回不来了。挖苦黑子可以什么都不做,但决不可以给她乱闯祸。黑哥回去后觉得两头受气,实在窝囊。担心两个特派员一旦是假冒的,自己就小命难保,决定自己调查两个特派员。张汉超、杨诚两人上山后,马三看了又看委任状,生怕有假。张汉超告诉他那美金可是货真价实,想看看马三的装备,被马三以二位一路辛劳需要接风为由婉言推脱了。此时,黑哥突然造访,提醒他张汉超、杨诚两人特派员身份有待证实,暂时不要给两人交底,马三的态度明显有了变化。真正的一个特派员将另一个特派员毒死,骗来守卫查看,然后袭击了守卫,趁机从监狱里逃脱,来到塔河后逢人便说接头暗号,人们一听什么骨汤面的,都感到莫名其妙,认为他是神经病。黑哥带走了他,一问才知道他才是真正的特派员,急于去找马三接头,但是没有凭据,证据都掌握在张汉超、杨诚两人手里,两人掌握着美金还有委任状。黑哥心生一计,可以把张汉超、杨诚假特派员的公安身份揭穿了,于是去找证据,到他们下榻的永泰旅馆。张汉超得知真的特派员到来,马上采取了应对措施。一方面让李文蕾穿上公安制服带人拿上画像,搜查张汉超、杨诚两人,以便使马三坚信他们两人就是真的特派员。一方面故意让马三看见李文蕾和真正的特派员接头,让马三误解真的特派员是共党的卧底。李文蕾带领公安战士来到了马三的寨子搜查张汉超、杨诚两人,马三看到通缉的画像,上面正是张汉超、杨诚两人,于是对两人的身份不再怀疑。黑哥和真正的特派员两人找到柜台询问张汉超、杨诚两人,假扮服务人员的李文蕾听他们说是张汉超、杨诚的朋友,就把张汉超、杨诚委托保存的证件要黑哥转交他们,同时希望把房费给结了。黑哥和真正的特派员一听,正中自己的下怀,于是欣然接受。董琦向马三说是有邀约,带着马三故意经过旅馆,看到了李文蕾正在和真正的特派员交谈,告诉他旅馆内的女人正是前两天搜查的共军,接头的是卧底。由于得到的张汉超、杨诚两人证件是哈尔滨的公安证件,而不是北京的,黑哥有点犹豫是否可以利用。真正的特派员催促他抓紧,如果马三把部署图给了共军就麻烦了,他们几个都会被上级制裁。真正的特派员和黑哥去找马三,想证明自己是真正的特派员,说发现了两个假的特派员的公安证件,马三一看是自己认识的科长和处长,根本不是眼前的这两个特派员本人,就大骂欺骗了自己,拔出手枪打死了真正的特派员和黑哥。然后把部署图给了张汉超、杨诚两人,一共有三套方案,一定要把双城作为毛主席这次出访旅行的终点站。结果,马三及其手下一百多名土匪被一举抓获,爆破毛主席专列的阴谋被彻底粉碎。刺杀活动败露后,季站长收拾箱子急忙逃往大兴安岭。