在奥罗拉藏身的查尔斯庄园里,阿亚说服奥罗拉将装有白橡子弹的手枪交给她,换取的条件就是有一个好位置观看即将上演的好戏。社团女巫已经用具象魔法建立起一个意识殿堂,特里斯坦的意识早已等待其中。兄妹俩再次见面,不受肉体痛苦的羁绊,一起欣赏始祖家族的覆灭。
以利亚向费雷娅说出了丽贝卡的下落。以利亚用木桩让丽贝卡沉睡,已经应验了预言中“被家人击倒”的部分。敌人是谁已经显而易见,那最后剩下的朋友又会是谁?这时克劳斯带来了一个老朋友,斯特凡·塞尔瓦托。斯特凡由克劳斯转化,因招惹了吸血鬼猎人蕾娜·科鲁兹而被追杀。他的胸口有凤凰石印迹,随时被蕾娜追踪(《吸血鬼日记》内容)。为此,克劳斯要求费雷娅想办法消除印迹。费雷娅也无能为力,不过可以制作药浆敷在上面,阻拦它发出的信号。
斯特凡此时以“朋友”身份出现,很不合时宜。克劳斯坚信他不可能是预言中所说的“朋友”,以利亚却不这么肯定。两人相持不下,则相互妥协,转而寻找奥罗拉以绝后患。海莉指挥新月狼族打探到了奥罗拉的行踪,当以利亚和克劳斯寻踪而至时,却是中了阿亚的圈套。在社团女巫的咒语下,两人晕倒在地,失去知觉。同时,海莉在查尔斯庄园搜索,在这处近乎荒地的地方意外发现了被囚禁多日的卢西安。
以利亚和克劳斯的意识也来到了意识殿堂。特里斯坦、奥罗拉兄妹俩对他们的出现毫不奇怪,因为这就是阿亚的计划。用意识殿堂困住以利亚和克劳斯,他们的肉身则任由社团摆布,直到解除血系联结。 以利亚和克劳斯都明白具象魔法的厉害,当年芬恩就使用过相同的魔法(第二季第11集内容)。但这一次,殿堂里有太多的物品,很难从中找到代表自己的象征物。在意识殿堂里,谁都无法伤害其他人,始祖兄弟除了与特里斯坦兄妹斗嘴外,还不忘从兄妹俩的言语中寻找象征物的线索,以便找机会离开这里。
费雷娅想到了一个办法,结合吸血鬼的力量进入意识殿堂,释放出以利亚和克劳斯的意识。只要两人恢复意识,就能从社团内部打乱咒语的实施计划。因为芬恩的灵魂拒绝帮助两位哥哥,所以费雷娅只能结合年纪最大、法力最强的卢西安。而马塞尔负责将海莉和斯特凡带进据点,尽量拖延咒语实施,争取时间。斯特凡在据点里剥开了敷在胸口的草药,吸血鬼猎人蕾娜马上感应到了他的方位。很快蕾娜就赶到了据点,大开杀戒。阿亚不得不离开施法现场,带领一众吸血鬼拼死反抗。
要来的终将会来,达维娜按计划和其他社团女巫围着水池念起咒语。以利亚和克劳斯的肉身泡在水里,喉咙被割开。曾经浸满女巫阿丽亚娜鲜血的水池(第11集内容),将会浸满始祖的鲜血。达维娜将杰克逊的心脏丢入水池,只等咒语完成,血系将被打破。
费雷娅借助卢西安的力量进入了意识殿堂。以利亚和克劳斯已经感受到肉体的变化,紧紧按着喉咙,试图阻止喷涌而出的血液。两人拼着最后一点力气,说出分别象征着两人的物品,棋盘上的国王和骑士。但奥罗拉的嘲弄让克劳斯明白,他们错了,也马上意识到真正的象征物是棋盘上的王后。费雷娅抓起棋子念动咒语,以利亚的意识回到本体。
以利亚猛得睁开双眼,从水池中一跃而出,抓起池边的女巫,张口咬住她的脖子。潜入的海莉和马塞尔也一起动手,杀死其他社团女巫。池边只有达维娜不顾马塞尔的劝阻,继续念着咒语。
克劳斯也睁开了双眼,怒吼着从池中跃起扑向达维娜。达维娜双手一推,一股巨大的力量让克劳斯跌回水池。随着最后一句咒语念出,克劳斯感觉全身痛苦难受。马塞尔、卢西安和斯特凡感到全身发热,随即热量又消失。池水四下飞溅,达维娜用力过度晕倒在地。克劳斯已经感觉到身体的异样,一种前所未有的失落感。克劳斯的血系被打破了。
一场大战后,肩膀上留下凤凰石印迹的阿亚疲惫的回到水池边,只看到几具女巫的尸体和仍在燃烧的蜡烛。以利亚手持装有白橡子弹的手枪出现在她身后。付出了这么多的努力,最终却是为他人做嫁衣。阿亚心灰意冷,只求一死。以利亚举起手枪,终究无法下手杀死这个曾经效忠过又爱恋过他的女人。最后海莉一刀刺穿了阿亚的心脏,让她得到了解脱。