1937年,抗日战争爆发前夕,日军以蒙特卡罗花园为据点,设置特务组织,从事破坏活动。尤其在情报方面,日方一直都顺利破解中方密电,中方对此束手无策。
蓝衣社截获情报,日本特务在上海多地同时发动炸弹袭击,紧急派出人手四处拦截,却中了敌人的调虎离山计。最后却发现其实真正的炸弹就在蓝衣社情报部门,变节成员安放了定时炸弹,情报站炸毁,情报站站长许安妮受到轻伤。
情报站顾问农初民认为唯有派人直接偷取密钥,推荐一位叫做傅约翰的侠盗实行计划。
傅约翰劫持了一位富商,乔装打扮成他的模样偷出被拍卖的圆明园兽首铜像,却被童虎逮捕。许安娜和童虎逼迫傅约翰为蓝衣社效命,约翰假意应允,以上厕所为借口迷晕身边警卫,从气窗逃出。