穆子陵拼死用自己的元灵加之杨司仲的鲜血造出一个孩子,并将孩子起名穆天然。穆子陵将愚下木托付给杨司仲,求杨司仲一定将杖尾送回魔界。穆天然三人知道杨司伯真面目和庄先生的真实身份,悲喜交加。当穆天然触碰到孩子身体的时候,三人被弹出了时空幻境,回到福禄城。废墟中穆天然三人遇到石胆,得知了这段时间发生的事情,石胆痛斥杨仁执背信弃义,城中幸存的村民们欲重建新城,以利再战。杨司伯从宫内太监处得知庄先生摇身一变化为皇帝身旁的国师,恼羞成怒去试探杨司仲,杨司仲丝毫不乱从容应对。杨司伯要求杨司仲与自己同往上京。杨司仲答应随行,私下将穆天然等人的安全托付给杨丁。穆天然一行人在山间偶遇胡青青,被胡青青在食物里做手脚迷晕。罂粟虽心有防备,仍被胡青青擒住打晕。待几人醒来,已被绑至万妖山庄。一番周旋后,甲申答应放走穆天然一行人,还愿意提供直达长安的地下密道,但条件是让穆天然当岫山隐会的女婿。穆天然和罂粟决定暂时牺牲石胆,让石胆扮作穆天然去成亲。婚礼当晚,穆天然罂粟凌兮三人有惊无险进入密道顺利逃脱。