徐辉祖承认自己用计差点让朱棣误杀了朱高炽,朱棣很生气,但是希望徐辉祖能与他化干戈为玉帛,徐辉祖说自己是一条道走到黑的人,等着朱棣杀他,最后,朱棣放了他。徐辉祖赶回京师,告诉朱允炆朱高炽不肯接密诏,是徐王妃的主意,陈亨被朱高煦杀了,徐妙云和朱允炆才知道水师进攻陈亨没有行动的原因。朱棣找了个人给徐增寿送信,策反江南水师,徐增寿找到金都督,金都督同意去说服陈直,陈直不为所动,不肯造反,金都督见状召集了几个兄弟,把陈直杀害。金都督率领水师投诚朱棣,献上陈直的首级,朱棣大为震惊,金都督要求朱棣封他为水师总督,朱棣却封金都督身旁的杨桐为水师总督,下令杀了金都督。朱允炆得知水师投降朱棣,问众臣有何退敌良策,朝堂上无人回答,方孝孺提出先假意割地求和,等募兵到了再收复失地,朱允炆无奈采纳,询问谁去做钦差,群臣还是默不作声。王钺向朱允炆举荐徐妙云,朱允炆不同意。朱允炆去找徐妙云,说起和谈条件是把半壁江山让给朱棣,文武百官还是无人愿意前往,徐妙云说愿意前往,朱允炆不同意,徐妙云努力劝说,朱允炆终于答应。马皇后得知朱允炆要封徐妙云为钦差与朱棣和谈,找到徐妙云和朱允炆阻止徐妙云去和谈,朱允炆气愤反驳,让马皇后去议和,马皇后无话可说。徐妙云在文武百官的朝拜下踏上了和谈的路,朱允炆说会等她回来。朱棣出门迎接来的信使,结果发现信使是徐妙云,大喜过望,为她布置了军帐,要摆酒欢迎她,并和徐妙云约定晚上谈和解的事宜。朱棣走后,梁雁冰来看望徐妙云,告诉了徐妙云,朱棣纳侧妃的事。梁雁冰出了门,正好碰上朱棣,朱棣盘问了一番,呵斥了梁雁冰,说徐妙云是他最爱的人,徐妙云偷听到,十分欣喜,不再介意纳侧妃的事了。