翠翠问二龙加入共产党的事情考虑得怎么样,二龙还没有决定下来,还要再问兄弟们的意思。翠翠表明,如果二龙不向党组织靠拢,他俩的婚事组织上是不会批准。二龙解释说国难当头儿女私情暂时放一放,他保证会对翠翠负责任。责任二字再次刺痛了翠翠的心。正好这时,解放区要选骨干人才去参加学习班,翠翠请求方队长让自已去,二龙得知这个消息后急忙去劝说翠翠。二龙在翠翠上路当日,施展动之以情之法把翠翠留了下来。
小次交给黑狼一个盒子,内装三根金条,是他给白狐的见面礼。白狐拒收小次的金条,黑狼对她百般劝导,闹了个不欢收场,最后黑狼自已把金条收起来。小次邀请白狐吃饭,席间,白狐断然拒绝小次的金条和感情,小次勃然大怒,黑狼连忙道歉,小次扇了黑狼一记耳光后离开,黑狼暗下决心这个仇他一定要报。
黑狼为妹妹能当上少佐夫人,为自已能与小次成为亲家,向小次献计,他要以假叛变之策干掉二龙,然后让小次明媒正娶自已的妹妹过门。小次应允。事后,黑狼回家,第一时间让手下把白狐绑起来,并关了起来,之后开始他的灭龙行动。
小次得知白狐被关黑狼已出城,便传见朱大印和周云婉,他说黑狼叛变了想杀自已,下令朱大印派皇协军全城围捕黑狼。
游击队打听到黑狼叛变的消息,杨士琦不相信,还要亲手杀了黑狼,翠翠反觉得黑狼被鬼子追杀实是大快人心,而方队长不确信此事,让大家静观其变,二龙却要进城去查探个究竟。
二龙和翠翠进了城,看到了通缉黑狼的告示和画像,认为黑狼叛变一事属实。二龙担心黑狼的事情祸及白狐,他和翠翠偷偷来到黑狼家打探消息。二龙捉一伪军问过后,感觉白狐已在鬼子手里,随时会有生命危险,他和翠翠要回驻地从长计议。
二龙和翠翠出城后,发现了黑风山的暗记,他们估计是黑狼留下来的,于是顺着暗记指示的方向走去。果真见到了黑狼。黑狼对二龙以兄弟相称,他洒着悔恨的泪,懊悔地向二龙细数自已当汉奸的种种悲愤,他要投奔二龙,这次更因不忍小次向自已的妹妹白狐逼婚,而不得不向小次下手,结果自已失手被通缉,白狐被捕,求二龙帮忙去营求白狐。翠翠无论如何都不相信心狠手辣的黑狼会痛改前非,二龙经不起黑狼的哭跪忏悔,终于答应相求白狐。
马老三将黑狼初步取得二龙的信任的消息上报小次,小次兴奋,命人全力配合黑狼的行动。