蔡焱被人从火车上赶了下来,原来他坚持去南京上报,却遭到歹人的驱赶。正当他落魄时,蔡焱看见了旧相识小如。蔡焱自从在战乱中认识小如后,就一直惦记着小如,也一直找着她。蔡焱拉住小如的手,想和小如再续前缘,可小如拒绝了他,毕竟小如现在已经是个舞女了,也攀附上了有钱人。小如将怀表还给蔡焱,那是当年蔡焱离开时留给自己的。蔡焱不愿收回怀表,他一直将小如的照片带在身上,也一直爱着小如。可小如表示,自己已经不是以前的小如了,并让他去美丽都舞厅找自己。蔡焱回了阿福家,唐局长劝蔡焱放弃此事,因为南京已经被李天霞买通,除非见到委员长本人,否则他无法上报。唐局长担心蔡焱会连累自己,于是打算先稳住蔡焱,再带蔡焱多去娱乐场所玩玩,好磨灭他的心志。小海来到图书馆归还之前撕下的两页纸,小慧让他以后不要再撕书了,两人相聊甚欢。阿满和小童来到医院看眼睛,阿满听护士谈起有人手术死亡的事情,于是担心起自己的手术。云山将此事告诉小慧,小慧担心阿满,可是因为盼盼的事,小慧对阿满还是心存芥蒂。蔡焱来到舞厅里找小如,此时小如在台上唱着歌,还和各种男人打情骂俏。蔡焱上前将小如拉走,可小如一身风尘样,并让蔡焱放弃自己。蔡焱见她这样堕落,生气的离开了。阿满还是很害怕,于是不愿去做手术。这时云山和小慧来看阿满,阿满因为盼盼的事向小慧道歉,小慧不怪阿满,并劝阿满去做手术。蔡焱又来到舞厅找小如,表示无论小如变成什么样,他都要和小如在一起。这时宪兵部的张部长过来找小如,看见了蔡焱,得知他是七十四师张灵甫的手下后,取笑起他来。气极的蔡焱和他们打起来,而蔡焱寡不敌众,惨被打伤。蔡焱回家后,小海和阿福一起为蔡焱治疗伤口,得知他是因为阿如受伤,于是劝蔡焱放弃阿如,可蔡焱深爱阿如,不愿放弃。阿满的手术很成功,治疗完后她终于能看见了,小慧去帮阿满办出院手续时,看见了阿福带着蔡焱来医院看病。之后阿福要去阿满他们病房里找医生,小慧赶紧过去拦住他们。阿福为了凤奇的事还在责怪小慧,于是气愤的带着小海走了。阿福将小慧在上海的事告诉蔡焱,蔡焱猜测云山可能也在上海,于是决定抓住云山和小慧,为他们七十四师平反。小慧身份干净无大碍,可云山担心自己身份暴露,于是赶紧收拾离开倪家。