葛十三来到书店共产党联络站,发现有人跟踪,他只得用暗语暗示老板:书不要了,你的店该关门了,店老板听明白了葛十三的话,立即将联络站撤离,日军特情部扑了个空。
葛十三做好了与日军决裂的准备,他首先杀死了中村,又走进了高木的办公室,高木认为自己一直把葛十三当弟弟,他不知道葛十三为什么要背叛自己,葛十三大声喊道:因为我是中国人,你现在是在中国的土地上。他怒斥高木杀死了自己的家人、朋友还有爱人,高木才知道原来化名为易小天的赵智怡,竟是葛十三的爱人。葛十三更直接地告诉高木,你的弟弟高木义郎就死在我手里,高木怒不可遏,他要求和葛十三一对一地决斗,以了结彼此的恩怨。
葛十三和高木义人来到郊外无人处,两人以军刀一决生死,葛十三想起赵智怡的惨死,一刀刀狠命地砍向高木,两人都伤痕累累,最后时刻,葛十三抛掉军刀,以不要命的速度冲向高木,高木高高地向他挥出军刀,葛十三迅速下压前倾,拔出从日本战俘营得来的刺刀,一刀将高木刺死。
横山怀疑丁丑娃在与葛十三会面时,泄露了信息给葛十三,他把丁丑娃抓来审问,丁丑娃自知这次难逃一死,他请求在死之前见胡盈盈一面,横山知道丁丑娃比较了解中条山国军指挥部的情况,他决定再给他一次机会,让他给攻打中条山的日军带路。葛十三回到八路军总部,首长告诉他,日军内奸孙闵的情况已经查清,他会通知国军那边,尽早除去这只害群之马,葛十三请假去中条山一趟,首长批准了他。
日军战机在中条山上空盘旋,胡盈盈引燃篝火帮其确定方位,常二宽和独立团的官兵听到声音,都出来查看,他们还不清楚日军这是要干什么。葛十三在中条山后山发现了大量日军,怀疑日军已准备好袭击中条山指挥部,他赶紧去向驻地国军报信,反被国军当做奸细抓了起来,国军去后山查探,竟然真的发现了鬼子,一名战士想飞奔回去报信,日军开枪将其击毙,枪声终于惊动了孙伯龄和九十六军。
九十六军各部迅速布防,趁双方交火之际,丁丑娃带便衣队溜入指挥部外侧,用手雷将指挥部炸得稀烂,孙伯龄失去了向外求援的机会,被人护着向后山逃去。
丁丑娃给日军带路,鬼子很快向后山涌来,葛十三隐在树后,真想一枪将其打死,可惜枪打偏了,丁丑娃连呼:有埋伏!常二宽率独立团前来支援,鬼子陷入九十六军和独立团的包围之中,两军夹击之下,鬼子被一一击毙。突袭中条山指挥部的日军,眼见情况不妙,立即下令撤退,常二宽却率独六团穷追不舍,鬼子狗急跳墙,闯入了儿童教养院,葛十三与常二宽半路相逢,兄弟两人紧紧拥抱在一起,葛十三握着常二宽虚空的袖管,一下子愣住了。