徐向前等人发现国民党军薛岳的部队来援,程世才建议放弃原定计划,撤出百丈关。张国焘收到徐向前发来的电报,无奈同意撤退。傅连璋来找钟凤山说伤员的事,发现钟凤山已经知道了秀云牺牲的事情。百丈关一战伤亡近万人,在前有强敌、后无援军的情况下,张国焘还要死守川康。刘兰峰强闯会议室,当面指责张国焘,并和张国焘理论,不料被撤职。中共中央在瓦窑堡召开会议,毛泽东提了一个石破天惊的思路:东渡黄河,挺进山西,先发展,后巩固。大家几经商讨后达成共识。张浩致电张国焘,要求张国焘北上,组成抗日统一战线。毛泽东和其他中央领导送徐海东的部队东征出发。刘志丹和高岗、马明方、刘景范等人研究根据地的保卫工作。毛泽东、周恩来、张闻天得知徐海东已经渡过黄河。