陈炯明叛变,大出孙中山意外,在永丰舰上坚持平叛五十天,终因寡不敌众,转道香港到上海,第二次护法战争失败。廖仲恺被捕,准备就义,何香凝探监,含泪记录“诀别诗”。孙中山拟整顿党务,起意联俄联共。1922年6月中共“二大”在上海召开,指出了党的最高纲领和最低纲领,通过了国共两党“民主联合战线”和加入第三国际的决议案。毛泽东因丢失地址,没能到会,刘少奇被派往长沙领导工运。朱德要求加入中国共产党,遭陈独秀拒绝。 “西湖会议”召开,马林带来共产国际让中国共产党加入国民党的决议;中国共产党决定有条件地服从。孙中山接受了中国共产党指出的要求,取消了向个人宣誓和打手模的入党办法,孙中山与李大钊紧紧拥抱……