西施和范蠡消尽前嫌,范蠡告诉西施不管她做什么、怎么做,他都会是自己今生今世的挚爱,西施哭泣着跑开了。太宰看到夫差忧心忡忡,问他所为何故,夫差道出了自己的担心,但是太宰觉得他多虑了,这是有将军通告发现了越国的军队踩踏的痕迹,夫差亲自去查看。越国的大臣告诉范蠡,他们的军队早已经化整为零了,而那个将军所说的军队绝对不是越国的,可能是铁璇制造的毁灭越国的理由。夫差到了现场仔细的观看。公子友带着秋蝉去见西施,他告诉西施秋蝉不肯和自己回去了想请西施好好劝劝她,西施让公子友先回去自己好好和秋蝉谈谈。公子友走之后秋蝉告诉了西施自己实在怕了,她宁愿做农夫也不肯再去吴国,但是自己又舍不下公子友,西施跟秋蝉讲述了越后宁愿不留宫中享福也要跟着勾践去吴国受罪,所以请秋婵跟着公子友一起回去吧。范蠡把伍子胥诬陷越国的事情,还有他发现了越国境内几个可疑的人,西施告诉范蠡自己不再埋怨他了,但是也不想和他有什么瓜葛