格列夫斯基来到魏家喝酒时哭了起来,吴寒阳发现他背上的伤口,她猜想肯定有阴谋。贺黑云扮成魏鹏程的样子和老列一同见到接头的日本人,魏鹏举已率人将他们包围,老列以被人识破为由和日本人对话,日本人还假称是旋风海,贺黑云用计留下老列,还当着那些日本人的面假装打死他。格列夫斯基等日本人离开后起身,贺黑云让他到山里躲几天后再回家。松崎看到木村拿来的李汉源(杜英)照片,日本人修建的机场是商务名义,松崎担心杜英拿到犯罪证据。魏鹏飞听说恩和被旋风海杀了之后十分生气,天狼城弹药缺少,魏鹏飞准备带人偷袭西夏老城的日军军火库,强攻明显不行,他清楚古堡下面有暗道。杜英拍到日军军火库被炸的照片,松崎认为是杜英所为。杜英的照片放大后被贴出通缉,魏鹏举也看出是同一人,他只是表面上做出样子。魏鹏举带着吴寒阳向贺黑云打听杜英下落,杜英早就在等他,两人见面后举枪相向。潜岛从照片上认出李汉源就是杜英,他将情况告诉大沼,还猜出杜英就藏在黑云货栈。杜英准备将日本人阴谋的证据送往苏联,为了情报安全他只能选择鹰羌古道。潜岛准备借机突袭天狼城,他没有打草惊蛇。潜岛带领特遣队跟踪贺黑云等人,贺老五听吴寒阳说起他们的去向后骑马追踪过去,他被日本人发现后捆绑起来。贺白云梦到贺黑云处于危险之中,梦中还叫着她的名字,她醒来后向魏鹏飞说准备去黑河一趟。跟踪贺黑云的日本人捉到一个游方僧人,潜岛命人将他带到跟前却发现是野三郎。野驴子看到狼群后被吓得从马上摔下来,他们暂时停止前进,狼群被开枪吓跑。贺老五趁机骑马逃脱,他朝天上天枪为贺黑云报信,贺黑云听到枪声后骑马加快前进步伐,但潜岛将贺老五开枪打死。潜岛命人对杜英等人发起突然袭击,双方交火,野驴子中枪而死。魏鹏举也中枪落马,贺黑云看到贺老五已死后十分伤心。魏鹏飞听到枪声后骑马赶过去,平天军的突然出现救下魏鹏举和贺黑云。魏鹏举此时才知道魏鹏就是七十九刀,野三郎战斗中救了魏鹏程,他放过岩田后被潜岛打死,潜岛一直盯着野三郎,野三郎向魏鹏程说他是自己的父亲。潜岛开枪打了野三郎一枪,贺白云出现在潜岛后面用枪指住他,潜岛这才知道她是贺黑云的姐姐,魏鹏程扶着野三郎离开,潜岛又一次失败了,他倒在地上后向贺白云开了一枪,贺白云临死前开枪打死旭日班(潜岛)。1937年,中国的抗日战争全面爆发,漠北的间谍机关被国共联手铲除,日本侵略者的分裂阴谋最终未能得逞。1938年春,魏鹏飞光荣地成为抗日义勇军一员,贺黑云和魏鹏飞正式举办婚礼,魏鹏飞要跟随杜英去抗日前线,他们必须为国家而战。