十四派紫虚刺杀弘历,鱼娘从中阻挠。紫虚逃跑,鱼娘被抓,被陷害为刺杀弘历的刺客,弘历帮解围。
回宫后,弘历向吕四娘表白,吕四娘拒绝,偷偷地溜走。
十四王爷又派紫虚到了江南,找到了陈邦国,暗示陈邦国就是皇上。陈邦国开始有了起兵造反的念头。
鱼娘找到陈邦国,喝多之后,陈邦国向鱼娘表白。弟兄们趁他俩喝醉的时候,准备好了结婚仪式,鱼娘清醒后,生气离开。
钮祜禄氏大肆地修葺道观,弘历发现有问题。叫来钮祜禄氏的贴身太监。江南巡抚贪污的事情败露。
张廷玉深夜召见李卫传达圣谕,二人谈话被紫虚偷听。十四得知消息,假意说要帮老八复仇,老八心存芥蒂,拒绝出山。老八派紫虚、乌梁去联络庄有恭、陈邦国。