双胞胎姐妹绮玉、思玉积极参加演剧演讲等活动,她们化装成村姑混进日军占领的镇子散发传单,搅起大乱,被王千帆所赏识。绮玉从此拒绝读书上学,并磨缠着参加了王千帆的突击行动队,专门在黑夜里袭击岗哨,烧毁清乡联防的竹篱笆,一次次的有惊无险。千帆称赞她是个天生的革命家。两人在战斗中的情感日益浓厚。
他们的每一次行动都引起鬼子的加倍报复,沈沉劝千帆应该收敛,否则会连累无辜百姓。头脑发热的千帆却认为有奋斗就会有牺牲。他的行动终于招到保安团内金参谋长的疑心。
在城里,鬼子逼迫冒银南加紧修复电厂,准备在所有的据点周围都拉上电网。冒银南对鬼子的目的并不知情,只觉得修电厂是件好事,出于对老友济仁的怀念和自己对地方公益事业的热爱,他四处奔忙,十分卖力。
何凤娇在上海染上鸦片瘾,形销骨立,被克勤踢出家门。她带着欠疚之心回海阳看女儿囡囡,求济民收留她,济民拒不接受。何凤娇烟瘾发作,惨死在定慧寺前的莲花池中。
小玉出水痘,薛老爹为促痘发,寒冬腊月天下河网鱼,不慎滑入河中淹死,薛老爹终因年老体弱不治而亡,病愈的小玉万分伤心。
心碧因劳累而得病,沈沉特意买鸡为她补养,并亲自杀鸡拔毛。可是心碧要留他吃饭时,沈沉却谢辞而去。
保安团招募新兵,思玉找到沈沉要求当兵,被沈沉笑着拒绝。与此同时,冒之诚从国民党军官教导队毕业,分到保安团任参训班长。王千帆热情接待了之诚。在千帆的背后,又有金参谋长等国民党右派分子在密谋除掉这个抗战的激进分子,赶走政训队员。这一切沈沉都不知道。