一九六零年代初期,中台湾一个小镇里,人声鼎沸的午后……。歌仔戏团“民乐社”将在此地登台,团内第一武生黑狗钦(朱陆豪饰)的拿手好戏“吕布战三英”,让群众津津乐道。谁知戏演到一半,锣鼓点响起,却迟迟不见黑狗钦出场。原来后台有黑道流氓苏庆堂(王中皇饰)的撑腰,黑狗钦悍然向剧团班主洪永贤(侯杰饰)提出接掌剧团的要求。永贤气得心脏病发,含恨抱憾而终。临终前,永贤对他致力一生的歌仔戏工作起了怀疑,叮嘱女儿阿屏(孙翠凤饰)找回两年前离家出走的弟弟志豪(陈志朋饰),共同离开歌仔戏界。 伤痛的阿屏,带着唯一肯跟她离开的苦旦阿静(郑雅升饰),四处流浪,寻找志豪。只是苏庆堂如影随形,处处为难阿屏。当苏庆堂利诱旅社老板逼迫生病高烧的阿静和阿屏搬离旅馆后,在雨中走投无路的阿屏,已不知下一步该往何处去……。