月下告白——难以忘怀的初恋孝治帮薰修好了吉他。临别时孝治鼓励了薰的创作希望她能坚持自己的梦想。为了实现自己成为歌手的梦想,薰开始不停的打电话给唱片公司,几经周折终于联系到了唱片制作人工藤洋平(要润),但因为身患重病根本无法在白天出现,所以失去了机会。一直找不到工作的孝治来到三浦修(竹中直人)的海滨餐厅工作,但是工资很低。隆介来找孝治,邀他到夜店去做牛郎。年轻的后藤沙耶(山本未来)看中了孝治。一曲成名的当红歌星橘麻美(松下奈绪)因为写不出新作而倍感压力,制作人工藤洋平则尽力袒护她。美咲发现隆介在夜店打工后跑去找薰哭诉,看着失恋而痛苦的美咲,薰跑去找隆介理论,不想在夜店遇到了孝治。薰对孝治好言相劝,可孝治却自暴自弃表示不用她管。后藤沙耶给了孝治大笔钱,孝治在最后关头还是坚持住了自己内心的信念,因为薰已经悄悄渗透到了他的心中,他把钱还给了后藤沙耶,并且辞去了牛郎工作,和隆介、晴男等人又回到了海边民宿打工。孝治找到在街头唱歌的薰买了一张她自录的CD,薰了解到孝治的改变后转怒为喜。孝治骑车回到住处,橘麻美从停在一旁的车里走了出来并对他说:“好久不见……”