五人几番周折终于从霍将军身上发现密函,却发现里面什么都没有写。郭思聪一怒之下,丢了密函,带头转身就回去了。而秋叶明想了想还是捡了起来。回到破庙,夏凌晨,郭思聪,郑元宝,黎三根四人围坐打扑克打发时间。心细的秋叶明在蜡烛上解开了密函的秘密。密函的主人,下一关刺杀的对象正是——柳先生。妓院内,五人偷窥发现柳先生竟是喜酒好色之徒,便一路跟踪他,伺机而动。正当五人准备趁柳先生喝醉行刺,一蒙面刺客突然出现,持刀冲向柳先生。为了不让柳先生死于他手,五人冲出,开启"滴血模式",击退蒙面刺客.秋叶明等人转身回头,发现柳先生已不见所踪。正当秋叶明等人站在街上茫然四顾时,郭思聪此时提议回去妓院喝花酒,而夏凌晨则拉着秋叶明回破庙。另一边,郭思聪意图拉拢郑元宝和黎三根,郑元宝感念夏凌晨的包扎,不为所动。破庙楼顶,夏凌晨和秋叶明两个谈心,夏凌晨趁热打铁想与秋叶明结盟,而秋叶明以考虑为由婉拒。两人聊到三男,夏凌晨回忆今早在野外和郑元宝聊天。两人在河边,大树下聊天说心事,互相知道了两人生日同天的事,意外打闹之下竟发现了换血的秘密。