田中龟等人借烧毁火龙之事来方家寻衅,要求方家修好龙头并赔偿三百块大洋,馆主方志雄为息事宁人答应了下来,但方志心和程雨佳(陈真)在路上堵截并制服了田中龟,将他的头发削去,剃成中国阿福头。方志雄得知后埋怨志心和程雨佳(陈真)佳得罪了日本人,程雨佳(陈真)表示自己带来了麻烦,带霍东觉离开方家。程雨佳(陈真)与霍东觉在夜里遇上了程天啸的孙子程小娇,过招之后两人相认,相互诉说经历。田中龟带人对中国纱厂工人进行报复,把工头牛一也剃成了光头,牛一向老板徐砚农汇报,徐砚农打电话给佐藤霸川投诉但佐藤推说与他无关。程雨佳(陈真)和程小娇来纱厂劝说工友们齐心对抗日本人,工友们在街上殴打了虹口道场的日本人。浅见泽和山本弘来找徐砚农投诉,徐砚农也像佐藤一样推了个干净。徐砚农的女儿徐燕如去观音庙上香,路上被几个日本浪人伏击,单被日本武士柳生静云救下,原来徐燕如在日本留学时与柳生静云结识,柳生爱慕燕如并追随她到了中国。得知柳生仍在追求燕如,徐砚农表示不满。佐藤霸川邀请柳生静云加入虹口道场,柳生予以回绝。纱厂工人有了程雨佳(陈真)和程小娇做后盾,再次与虹口道场的日本人冲突,北平警备厅金厅长请来佐藤和徐砚农调停,陷入僵局后决定邀请皇甫一骠解决。方家与佐藤面对面交涉无果,双方大打出手,不欢而散。