布衣上京探天华,天华设宴款待,席中,布衣道出上京为协助宗泽,决不会入朝为官,天华稍稍放心。天华择定良辰吉日,护送赵构往佛天山参神,途中遭元颜凤袭击,幸得布衣及时相救,宗泽道出布衣才是救驾英雄,加上布衣改善寝宫风水,赵构即封布衣为国师,派人接他娘亲入京,共聚天伦。天华借酒意怨布衣卖友求荣,布衣深受委屈,天华转身而去。赵蓉、秦桧为宗泽贺寿,见青梅对秦桧说话无礼,力掴青梅,布衣对赵蓉所为更加反感。天华向赵构辞去国师官职,被迫迁出国师府,天华贪图荣华富贵,竭力向秦夫人屈膝讨好,秦夫人乐于纳为义子。元颜凤受伤晕倒草丛间,得青梅、布衣相救,布衣洞悉凤身分乃金人,着青梅保密。