麦苏苏和覃管家求冉老爷救覃克源,李木裕来向冉老爷报账,冉老爷和他说覃克源被当作日本特务抓起来,他假装关心覃克源,答应麦苏苏帮忙找人救他。审问中侯汉生将那日他与黄志诚在一起呆了两个小时的事实抛出来,覃克源抵死不认。宫岚将胶卷按照侯汉生吩咐去冲洗底片。侯汉生拿到冲洗出的相片,发现只是一些黄志诚在风月场所的相片,他大为光火,感觉又一次被覃克源给耍了。冉老爷见事态紧急,准备去找方坤将军求他帮忙。秦管家和麦苏苏李木裕来研究室狱中看望覃克源,顺带打点了一下狱中的看守。侯汉生让宫岚派人监视麦苏苏。李木裕和手下对覃克源被抓之事很乐见,但侯汉生错把覃克源当成日本特务,让国民党的注意力紧紧盯在日本人身上,这一点又让他们觉得给行动带来很多不便。黄志诚来研究室保覃克源,称其是军统的人。宫岚将相片给黄志诚,讽刺他外面花天酒地,要注意检点,黄志诚称自己是为了执行任务才出入风月场所。向荫堂和日本人一起将武器运送到山上,路上遇到冉老爷和覃管家,谎称拉麦秸秆。他们走后,冉老爷怀疑他搞坏事,独自跟了上去。他跟到一个山上的屋中,发现向荫堂和日本人在一起,他怒骂向荫堂,被日本人打晕绑在柱上。冉老爷慢慢清醒,看见李木裕和向荫堂在坐,他询问缘由,李木裕说出自己日本第39师团少佐军官山口木裕的身份,漆店的伙计也全部是日本人,冉老爷知道真相痛悔不已,他想起李木裕向航空站捐粮之事,惊悉他是要炸毁空军基地。李木裕让向荫堂动手杀害冉老爷,就让他做大水井风云的庄主。向荫堂不满冉老爷一直以来对他的不公,起了杀心,还告诉冉老爷他的儿子太祥就是自己害死的,冉老爷大骂他畜生。田斯文和二当家街边喝酒,见古田次郎驾车从街上驶过。他们追上去包抄抓住古田次郎绑上山,审问他上次是谁放他离开鱼木寨的,古田次郎不肯招认。二当家吓唬他,突然有人放冷枪,古田次郎心口中了一弹当场死亡。麦苏苏找不到冉老爷急忙找冉太太发动庄园里的人一起找。乔得贵告诉田斯文,蔷薇花已经给出指示,利用黄志诚害怕泄露59号密令事情暴露的心理来解救覃克源。向荫堂跑回庄园告诉众人冉老爷被鱼木寨的土匪给杀了,并带人找到了他的尸首,麦苏苏痛哭失声。李木裕也假惺惺的为冉老爷之死悲痛,与向荫堂一起指鹿为马,指认鱼木寨土匪觊觎庄园财富杀死了冉老爷,麦苏苏不得不相信田斯文是凶手。