远征军相继失利战败,元顺帝心情苦恼借酒消愁,一次忽闻战败将军回来,元顺帝怒从中起提剑入殿,当着众人的面挥剑斩杀战败将军。
伯颜等人没有料到元顺帝视人命如草芥,人人吓得面色大变难以置信看着元顺帝,元顺帝已经喝得酩酊大醉,在恍惚的意识中,元顺帝产生了幻觉,仿佛看到其它几名跪在地上的战败将领在嘲笑他。
在幻觉的驱使下,元顺帝目露凶光来到一名跪地将领身边,挥剑就想再次大开杀戒,站在一边的伯颜一见情况不妙,赶紧出手劝阴元顺帝,元顺帝已经失去了理智,冲着伯颜
大吼大叫企图将伯颜一并杀死。伯颜心知无法阻挡元顺帝,只得横下心要求元顺帝处死他。
眼看元顺帝就要处死伯颜,奇皇后及时开口唤醒了元顺帝的意志,元顺帝拿起沾满鲜血的长剑看了一眼,完全无法接受之前自己胡乱杀人的行为,惶恐不安中元顺帝眼睛一闭昏倒在地上。
太医将元顺帝送回寝宫休息,元顺帝苏醒过来投入奇皇后怀抱中,像个受到惊吓的小孩一样在奇皇后怀中寻找安宁,奇皇后怜爱的看着元顺帝,总觉得元顺帝好像变得跟原来不太一样,元顺帝虽然确实对奇皇后产生了一些异心,但并没有开口承认。
摩珂王子每日在皇太后的教导下习字做画,一日与奇皇后之子面见元顺帝,元顺帝对摩珂王子充满反感,每次见到摩珂王子的时候,元顺帝总觉得像是见到了已故的答纳失里皇后,当年答纳失里仗着父亲燕铁的权势不可一世,屡次不把元顺帝放在眼中,对于元顺帝来说,与答纳失里夫妻相称的岁月无疑是一段刻骨铭心的恶梦。
在本能的驱使下,每次元顺帝见到摩珂王子就会产生反感,相比之下,奇皇后之子深受元顺帝喜爱,二个小孩每次面见元顺帝的时候,元顺帝总是将摩珂王子晾在一边,旁若无人抱着奇皇后之子亲热。
奇皇后之子年纪比摩珂小,虽然读了一些诗书但总是健忘,受到元顺帝冷落的摩珂忍无可忍一时失语声称自己也念过书,元顺帝闻言勃然大怒,答纳失里去世以后,他一直禁止摩珂学武习字,以免摩珂开启心智对杀害母亲的伤人展开报复,如今得知摩珂习字,元顺帝勃然大怒责问当事者,皇太后见元顺帝发怒,只得出面承认是自己教了摩于习字,元顺帝已是怒发冲冠,双目喷火狠狠责骂了皇太后一顿。
元国屡屡战败,伯颜等人查出高丽王王裕私自贩卖火药给敌国,敌国提升战斗力致使元国屡屡战败,元顺帝得知王裕的行为,勃然大怒写下诏书意欲处决王裕。
摩珂得知王裕叛国,心中燃起熊熊怒火,决定亲自奔赴高丽国将王裕带回来,当年虽然不是王裕亲手杀害了答纳失里,但王裕也是其中一个帮凶。
皇太后见摩珂决意要去高丽国,只得派出军队护送摩珂,摩珂来到高丽国大殿外面,要求王裕出殿迎接,王裕就是不肯出殿迎接,二人一个在外一个在内僵持到傍晚。
在手下人的劝说下,王裕出殿迎接摩珂,摩珂仇恨的瞪着王裕,狠不得扒其皮食其肉,王裕心知摩珂被人从小恶意教唆,不以为然没有将活在仇恨中的摩珂放在眼中。
元顺帝在诏书中要求王裕返回京城,王裕不敢违抗皇命跟随摩珂等人向京城方向走去,一路跋山涉水来到元朝边境,所有人安营扎寨休息。
夜幕降临,唐其势悄悄来到营中走进摩珂的营账中,摩珂见舅舅出现,喜极而泣投入舅舅怀中。
唐其势对以前无法保卫摩珂母亲感到愧疚,痛哭过后指挥手下人奇袭王裕。
王裕猝不及防束手就擒,与二个手下沦为阶下囚,次日天明被摩珂押送上路,一路上唐其势对王裕挥鞭相向,王裕频频倒地倍受折磨。
车队回到京城,许多老百姓夹道看热闹,廉屏秀与几个同伴混在人群中高呼杀掉王裕的口号,煽动老百姓对王裕产生仇恨。几人每呼喊几声口号,脸上带着得意洋洋的表情扭头向藏在不远处的唐其势看过去。
王裕与手下人被带入王宫之中,元顺帝得知王裕被带了回来,立即提起一把长剑由王宫中走出来,快步来到王裕面前挥起了长剑,生死攸关之际,奇皇后急步如飞向元顺帝走了过来。