朝鲜天下太阳气息衰弱已久,黑云遮月,因乌黑和传染病百姓陷入困苦,全国变故不断,民心不定。这天,娘娘申氏欣喜不已,一大早召见星宿厅崔贤石,说昨夜做了一个黑朱雀飞进肚子的胎梦,却被遗憾检查出并未怀胎。一时之间,宫中谣言四起。太妃尹氏也来责问为何五年还无子嗣,听说主上每次不到一刻就从娘娘住所出来,太妃决定亲自参观主上和娘娘的合房,甚至让内医院的医员也全部参观。主上忍无可忍,疲惫又愤怒,他不想当一个披着皮囊的王,直言太妃费尽心思守护的不是他的王位,而是她自己的位置。太妃气急,召巫女红潮进宫。红潮一眼看出太妃心事,承诺太妃无论用什么方法,一定会让她抱上孙子。经检验红潮发现申氏是石女,生不了孩子,她将此事如实禀报太妃。夜里,崔贤石在宫里遇见红潮,他不想红潮又在宫中做不详之事,并表示如果红潮又要忤逆天意,他还是跟以前一样不会坐视不管的。崔贤石去找太妃理论,为什么违反约定召红潮进宫,却因提起先王旧事触怒太妃,被解除星宿厅职务。赶走崔贤石后,宫女来报太妃,主上病危,宫中人心惶惶,医员却检查说是消化不良,幸好发现及时。放下心的太妃问医员是如何发现主上生病的,其实红潮也有同样的疑问,此时她正单独审问当时慌忙跑过来告诉她主上危险的小巫女。巫女回答说她只是听见了声音,说自己从小就能听到别人听不见的声音,只要是听到的,过段时间一样的事情必然会发生。红潮似乎发现了什么,她能感觉到小巫女不同于常人的气息。作为发现主上病危的小巫女海蓝,太妃奖赏她穿漂亮的衣服乘着宫里的轿子出宫去看家人,还得到了中殿娘娘的赏赐。宫中一觉醒来的申氏,被红潮告知她是不能怀孕的,申氏难以置信,她第一时间想到的是太妃娘娘是否知情,得知太妃早已知晓后,申氏十分惶恐。趁此,红潮蛊惑申氏说只要按照她的指示做,可以帮助申氏怀孕。处境艰难的申氏马上答应了红潮,求她帮助自己怀孕。这边,海蓝坐在轿子上拿着中殿娘娘赏赐的衣服,心里满满的都是回家的喜悦。听见下桥指示时海蓝掀开帘子看到的却是蒙面人,之后海蓝被秘密带到了中殿娘娘那里。申氏软硬兼施,以海蓝年幼的弟弟威胁海蓝去服侍主上。慢慢地,海蓝被中殿娘娘的悉心照顾所感动,一心为怀孕祈祷。中殿娘娘却在为海蓝代替自己怀孕后就杀了她而纠结。杀海蓝已成定局,当晚,红潮做好了一切准备,她要亲手创造一个新王。在焚烧海蓝头发的前一秒,却被潜进宫的崔贤石拦下。太妃突然赶到,崔贤石一不敌众,红潮成功唤醒黑魔怪。黑魔怪虽被崔贤石及其同僚布下的阵法所伤,最终还是进入。中殿娘娘如期怀孕了,只是大家没想到的是,海蓝还活着!红潮带人去暗杀海蓝,当着海蓝的面命人杀死了她的娘亲和弟弟。巫女海蓝彻底爆发,飞过去扼住红潮,一掌挥开众人。巫女就是别人的命运可以看,却看不了自己的,海蓝决定杀了红潮,让她分尸。只是海蓝万万没想到,中殿娘娘会在背后刺她一刀,原来她们是串通好的!海蓝悲痛不已,这时,她听见了两个孩子的哭声,她知道自己怀孕了,是对漂亮的双胞胎。海蓝死不瞑目,立下诅咒。如果躲开了死的话,会活比死还痛苦的生活,那个孩子会活得非常累,周围的人也会非常累。中殿娘娘诞下龙凤胎,只有让同样中了诅咒的龙凤胎世子杀掉身上有诅咒的小公主,世子才能活命。可世子还是个没长大的孩子,能救他的只有崔贤石。为了国家安危,不让朝鲜继续过没有王室血脉的日子,崔贤石选择火祭小公主。