立仁带费明一起来到八路军办事处,他与办事处首长谈情报合作事宜,将费明交给林娥照顾,林娥抚摸着长大的费明,心绪万千,她送给费明一本高尔基的《母亲》。
八路军办事处与防空司令部初步达成合作协定,首项任务就是由八路军办事处截获并破译日本空军密电,防空司令部安排截击日军高级将领的座机。立仁想借合作从林娥处得到八路军的电报密码本,但被林娥机智地化解。
懂日语的瞿霞也被派到重庆工作,还给林娥带去了立青的信。
日军将领的座机被国军空军拦截击落,两方的情报合作首获成功,防空司令部点名邀请林娥参加庆功晚宴。宴会的氛围看似友好,但掩饰不住国民党要对共产党动手的阴谋,不久就爆发了震惊中外的皖南事变。
立青带着抗大学员到战区实习,他将学员们化整为零,分头行动,各自组织敌后武工队。学员们都取得了不小的实战成绩,壮大了共产党敌后武装的实力。