因为被蓝欣儿阻拦而刺杀失败,罗长虎心有不甘地追踪蓝欣儿,进入一个舞厅。罗长虎找到蓝欣儿,但被蓝欣儿用巧妙地用药迷倒。日本人因为码头刺杀事件对上海滩进行围捕搜索,封锁了舞厅,眼看罗长虎要被日本人抓走,蓝欣儿以为罗长虎是共产党,因此援救了他,将他带到酒店安顿下来。
第二天,罗长虎醒来,蓝欣儿已经不见,罗长虎重新和张岸良取得联系,张岸良告知罗长虎,码头上现身的平田是假的。张岸良怀疑罗长虎截获的日军物资有问题,决定和罗长虎去找他的哥哥张岸仁。
张岸仁是一位优秀的天才化学家,但因为厌倦战争,躲藏在一个砂石厂做苦力。罗长虎和张岸良来到砂石厂,见到张岸仁,就在他们将要和张岸仁取得联系的时候,他们惊诧地发现大岛在平田的带领下也来到砂石厂,带走了张岸仁。
罗长虎和张岸良追踪大岛和平田一行,来到日军在上海的大本营剑道馆。平田对张岸仁十分亲切,原来张岸仁和平田是一同在德国留学的同学,平田认为日军的秘密计划“丁号计划”的研究工作必须得到张岸仁的帮助才能成功,因此找到张岸仁。
张岸仁精神恍惚,因为不愿意为日本人做事而自杀,一直在屋顶窥视的张岸良目睹哥哥自杀,情绪激动而暴露行踪,日军在剑道高手高尾的率领下大肆围捕。血战之后,张岸良被擒获,罗长虎只身逃脱,以为张岸良已经被杀死。
大岛不遗余力地救治张岸良和张岸仁。罗长虎回到据点试图找东北虎兄弟帮忙,不料被东北虎老大捆绑起来。
平田认为剑道馆不安全,坚持要住到国际饭店去,大岛无奈之下将国际饭店层层封锁,安排平田入祝蓝欣儿料到平田会住进国际饭店,开始施展计谋,通过色诱商人王总而潜入国际饭店。大岛为了保护平田,请来三大日本高手协助。