吕洞宾想去素女家,没走几步,让扮做樵夫的大耳怪截住。大耳怪警告他不要再去素女家,两人一言不合交起手来。在公堂上,县令老爷在审问中从吉妈妈口中得知是一郎中与荔枝有关。在公堂上,刘县令问素女看病郎中是何许人也,素女不肯供出吕洞宾,?此受到严刑,谁知此时曾被素女救了的一头牛及一只龟,先后发挥功力,助素女解围。大耳怪受伤逃到一个山洞里治伤,他向人参精哭诉自己的身世。大耳怪与素女本是神仙,后被贬做凡人,大耳怪深爱素女,可是素女对自己的前世并不知道。吕洞宾责问阿秀为什么陷害素女,阿秀否认出卖她。大耳怪的化身来到县衙,说出吕洞宾形象,县令当即让画师按所说的摸样画出郎中头像,贴在墙上。