亚伯拉罕和米奇根据杰克逊的追踪器去追赶杰克逊,结果追到的却是一群山羊,而杰克逊也已经将自己的跟踪器给抠了出来,不知所踪了。米奇他们在谈论杰克逊的去处时,亚伯拉罕认为杰克逊一定会去找罗伯特,而他要找罗伯特就一定去找戴维斯,所以他们必须赶去附近的军事基地,阻止准备飞往华盛顿的杰克逊。
艾莉森要求米奇留下来,因为俄罗斯准备退出诺亚计划,她要求米奇跟她一起去国防部,跟部长说明解药快要制成,让部长停止诺亚计划。米奇认为,没有杰克逊就没有解药,他必须先去找杰克逊,而他们还没有出发前往之时,新闻里就报道无名男子在医院冲撞数人的事件,米奇认为杰克逊很可能已经变异了。
俄罗斯国防部长伊万科夫退出了诺亚计划,他想在诺亚计划执行前确定,米奇是否研制出了解药,以确定俄罗斯是否加入诺亚计划,所以直接到飞机上找米奇。艾莉森不能让伊万科夫不相信他们,她只能隐瞒米奇的下落,更不能透露鬼影基因已经转移到人的身上,可伊万科夫并不相信艾莉森说的话,他要求单独质问杰米。
在杰米坦白一切之后,伊万科夫确认了杰米所说的,因为杰米与罗伯特所说的一致,所以他相信杰米他们能研制出解药。伊万科夫决定说服内阁部长退出诺亚计划,同时愿意帮助杰米,想办法追踪到与他联过线的罗伯特的下落。伊万科夫跟罗伯特再次联线,杰米将杰克逊遇到麻烦的事情告诉罗伯特,而罗伯特却没有说一句话,但通话时长足够让伊万科夫追踪到他。
米奇他们赶到医院之时,得知杰克逊先前将自己关在了实验室,随后就不知所踪了。米奇检查了实验室,结果发现杰克逊在实验室里,拿走了属于薇拉的血液。米奇和亚伯拉罕前往薇拉的家里,并没有发现薇拉与杰克逊有任何的关系,也不知道杰克逊打薇拉做什么。薇拉是一名独居老人,可能因为她养的鸟而死,而鸟突然惊吓得叫了起来,米奇才发现杰克逊出现。
米奇发现杰克逊到来之时,杰克逊已经开车跑了,而戴维斯的人却在此时拿枪顶着亚伯拉罕的脑袋。米奇把鸟带出来,惊吓到了戴维斯的人,让亚伯拉罕能够有机会制服他。米奇把鸟带上,并根据鸟所受的惊吓指引找杰克逊,结果发现杰克逊回到了飞机上。米奇他们上了飞机,却发现杰克逊并没有回来,而是将薇拉送来。
薇拉因为被自己养的鸟咬伤,她的身体也开始出现了跟杰克逊一样的变异,而这也是杰克逊将薇拉送来的原因。艾莉森给达瑞拉送来了报告,确定那些马针对达瑞拉的原因,是因为达瑞拉身怀有孕,而达瑞拉却并不想要这个孩子。
杰克逊拖薇拉帮他交一封信给亚伯拉罕,让亚伯拉罕知道,他原谅了亚伯拉罕,然后一个人去找戴维斯要求见罗伯特。就在杰克逊向戴维斯质问他抓自己的原因之后,杰克逊同意束手就擒,让戴维斯找罗伯特来接电话。戴维斯联系安全屋,却始终没有人接电话,让杰克逊失去了耐性,认为戴维斯只是想追踪自己的下落,所以想要马上消失。
戴维斯把杰克逊脖子后的疤痕的来历说出来,杰克逊才相信罗伯特在戴维斯手中,所以他决定去找戴维斯,而戴维斯却因为罗伯特失踪,对杰克逊下了杀令。