博士一行人回到了地球,发现所有人都在打一种不知含义的四节拍拍子,还发现自己错过了首相大选,新首相竟然就是化名为萨克森的法师!法师为了抓住博士,在全国通缉博士三人。可是法师已经在地球一段时间了,参与了大天使卫星网络以及勇气号航天飞船的制造。在成为了首相之后,他杀死了所有的内阁,并带来一种新的生物,还捉走了玛莎的所有家人(这一集中发现玛莎的母亲和一群联邦调查员一起,原来是法师安排的)、博士和杰克,博士发现所谓的新生物竟然是宇宙末日的人类!原来法师将塔迪斯改装成了谬误机,法师不杀死博士,而是令博士加速老化了900年,并把他关在一个笼子里。法师把全地球的人当做奴隶为他制造武器,准备挑起宇宙大战。