姜子牙不敌三妖的三十六天罡阵,身负重伤,申公豹趁机从姜子牙身上搜得无字天书,才知道元始天尊对他早有提防,更加愤怒,发誓与姜子牙断绝兄弟之情。姜子牙想要解释却因伤重身亡。
申公豹发现无字天书居然真的无字,正在不知所措时元始天尊现身,斥责申公豹虽修炼多年仍然没有人性,将他与三妖打伤,救回姜子牙并令其复活。元始天尊向姜子牙说明其劫数已过,如今两人师徒之缘正式开始,元始天尊向姜子牙传授无字天书,并向其传授兵法和阵法,委其以封神重任。
纣王听信费仲和尤浑的谗言,因苏护拒绝让女儿进宫,便派崇侯虎发兵逼近冀州威胁苏护。苏妲己为了冀州黎民苍生与伯邑考斩断私情,自愿前往朝歌。
申公豹提议三妖用美色诱惑纣王,于是将苏妲己的魂魄封印在体内,命胡仙儿进入苏妲己的身体,操控苏妲己。正当纣王因不满进献的美女而发怒之时,苏妲己进入朝堂并献上歌舞,纣王大悦,赞叹妲己国色天香。
与此同时,姜子牙对阐教法术已经融会贯通,元始天尊决定派姜子牙下山,并点破其还会有一段姻缘,提点他要寻找身有八卦图案,割弃肉身的非封神转世灵童,同时一定要提防申公豹,如日后遇到切勿手下留情。姜子牙拜别师傅,下山开始成其封神大业。