观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿,转世人世度醒众生,点悟从善之道,使众生脱离苦海合理慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时,黑衣魔女(即魔鲤)亦翻卷乌云,包围祥云一同落入妙庄王的寝宫,言三公主乃妖魔附体,不除掉三公主江山难保的言论迷惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位,也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后,黑衣魔女恶心不死,追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故要挟尹家夫妇。计不未遂,又将尹妙父女推下山崖,欲置妙擅长死地。妙善阅历种种魔难长大成人,晨钟暮课,一心向佛。她失掉佛祖的点化,和其养父一同养精蓄锐为山林百姓治病救难,和乡邻相亲相善。魔女知霍羽谋篡王位愈加心切,便告知三公主下落,并称三公主妙善是奸相夺得王位的最大阻碍。于是魔奸勾搭演出了一幕幕阴险残酷的丑剧。在观云洞终被妙善用佛祖赐给的宝匣、净瓶收灭。妙善央求妙庄王重新修复了白雀寺,她和两位弟子也修成正果,往升天界,被佛祖赐号为大慈大悲救苦救难观世音菩萨。