香港繁华而孤独的一隅,一家具有怀旧气息的爵士舞厅,离别 了往昔的喧嚣,即将迎来关门歇业的时刻在舞厅教授舞蹈的Elaine(金燕玲 饰)是一位历经风霜劳苦的只身 母亲,女儿阿聆(王卓聆 饰)正处在青春叛逆期,儿子Michael(王历天 饰)是一名自闭症儿童母爱无限,她深深疼爱着幼子,坚信有一天他会成为爱因斯坦一样的大人物。夜幕降临,半百老人相继云集舞厅,有的学员无比渴望和Elaine共跳一支独舞。为恋慕 和嫉妒的目光所困绕 ,Elaine伴着曼妙的音乐起舞,展示了最后的风采 。而另一边厢,Michael意外走失,她无法从舞厅的离别 之夜抽身,只得嘱托阿聆四下寻找。这一夜,也是Michael一年一度的生日。