七七事故后,毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年前往天津参与抗日战争天津抗战失利后,瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下,也末尾了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的爱情。在日军的进攻和外敌的破坏下,鲁西失守,冯竞先殉国,瑞年和淑娟几经周折,终于投身八路军。在经过了最后的不解、疑心、甚至抵触后,瑞年渐渐看法到中国共产党的先进性和坚强的抗日决计,也认清了国民党顽固派的革命和腐朽,生长为一名荣耀的共产主义战士;并在战场上,亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮,打败了昔日陆军士官学校的同窗——微弱的对手侯爵近藤敏夫,为中华民族的正义之战,做出了自己的贡献。