民国时期,军阀混战,匪患猖狂富家子弟林定邦调查家门被灭真相,发现是儿时同伴马皓天的父亲勾搭土匪所为。林定邦为报仇雪恨,跟马皓天彻底分裂。多年以后再相见,马皓天已是奉天警察局局长,而林定邦也已秘密参与中国共产党,是中共满洲省委的担任人之一。一九三一年九月十八日,日军侵华,东三省陷落。马皓天变节投敌,站在国度和人民统一面。面对国恨家仇,林定邦在中国共产党的指导下,拉起一支抗日武装,跟马皓天展开漫长而又艰辛卓绝的妥协。两人针锋相对,钩心斗角。在白山黑水之间,在血和泪的洗礼中,林定邦由一个锦衣玉食的富家子弟逐渐生长为一位伟大的无产阶级革命战士。一九四五年八月,西南克复,林定邦和他的同志们终于迎来黎明,马皓天亦遭到人民的审讯