这是关于台湾声音表演艺术界奇人黄大旺的纪录片。黄大旺,又名黑狼(黑暗校园民歌之狼)、姚映凡(Yingfan-Psalmanazar),素有“人间音乐活百科”之称。高中开始自主录音,聆听大量多样的音乐,旅日期间则衍生以即兴演奏和电子噪音为主的特色。最终凝炼出特殊的表演途径:“黑狼那卡西”说唱秀;他在舞台上混杂各类音乐曲风,并以独树一帜的口白、念歌、肢体动作著称;亦为台湾唯一噪音厂牌“旃陀罗唱片”的成员。本片除记录他令人难忘的表演风格,也呈现他私底下长期为无法适应一般社会而导致的精神焦虑。舞台上的著魔状态对照镜头前赤裸真实的告白,更让影片弥漫一股强大的张力。