20世纪50年代末期,曾经风行一时的剧场风云幻化,人们留恋电视、留恋摇滚,对付曾经随同他们长大的种种杂耍则不再存眷。他是一个阅历丰厚的魔术师,舞台上得体冷静,事实中却不得不为了不幸的生涯费而流转于各个演出场所,上至华贵的音乐厅,下至没落偏远的小酒馆,动摇的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间停留时,魔术师结识了一个小女孩,她慨叹于那些神奇的魔法,于是偷偷分开家乡,转而跟随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生涯变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对兴盛世界的神往,魔术师不得不想种种措施去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲影戏节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。