南宋末年,江南少年杨过自小父母双亡,被父亲生前结义兄弟、江湖上有名的大侠郭靖夫妻收养,杨过个性倔强,脾气顽劣,为郭靖妻子黄蓉所不容,无奈之下,郭靖唯有将杨过送到天下道教正宗的全真教去学武。全真教教规森严,天性叛逆的杨过在教中吃尽苦头,忍无可忍逃出全真教,被追打之下慌不择路,逃进了活死人墓。活死人墓中隐居一位少女,名叫小龙女,从小在活死人墓中长大,武功高强,她收留杨过,并收他为徒,二人渐生情愫。全真教道士甄志丙迷恋小龙女美色,不能自持,将其奸污,小龙女误以为是杨过,与杨过发生误会,愤而离开活死人墓,独自闯荡江湖。杨过四处寻找小龙女,从别的女孩对自己的情愫中,杨过才恍然明白小龙女对自己的感情。中原武林大会被蒙古国师金轮国师前来挑战,郭靖等人等难以匹敌,关键时刻,小龙女和杨过无意中卷入纷争,打败金轮国师。