与丈夫离婚后,女儿以“随着学京戏”为由将10岁的儿子京京(费洋)丢给了早年丧妻今独自在南方都会生涯的老父亲(朱旭)。多年前,名噪一时的京戏琴师父亲因不满女儿亲事及对京戏的回避,与之心生罅隙,祖孙两人初见为难之外,他对京京另有种莫名的怨恨。无意间知道女儿已同丈夫离婚时,父亲对京京愧疚之外多出怜爱,祖孙两人感情日趋正常。 祖孙两人渡江拜见也是独自生涯的释教徒莲姑(王玉梅),莲姑一席话让京京初识人生,心细的他也发明外公与莲姑早已相敬如伉俪。莲姑收到杳无音信40年的丈夫从台湾寄来的信件,外公一时心重如山,但莲姑并没等来她的丈夫而是听到噩耗,不久也重病不治故去。弥留之际,莲姑表现对外公多年的照料不胜感谢,并盼望他能替自己超度。为了帮莲姑告竣心愿,外公忍痛欲卖胡琴,这时,京京给了他意外的激动。